PAN 的个人理财工作台
持仓、预算、账户、目标加半年报，一个工作台看管理财全景
基本信息
| 名称（name） | PAN 的个人理财工作台 |
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| 副标题（subtitle） | 持仓、预算、账户、目标加半年报，一个工作台看管理财全景 |
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| 简介（displayDescription） | 钱分散在券商、银行、零钱和基金里，每次想看看整体情况都要开五六个 App 对着算。
这个案例是 PAN 的个人理财工作台：首页一眼看到总资产、本月收支和储蓄率，配资产配置环形图和近 6 个月收支趋势；点开收支管理能看预算执行进度和分类支出，随手「记一笔」就写进资料库数据表；账户与现金流自动汇总各账户余额；理财目标按购车基金、应急备用金这样的家庭大事跟踪进度；再往深了走还有自选股行情、组合持仓与再平衡建议、提醒中心、投资笔记、2026 半年报专题（行业对标、ROE 散点、财务三表）、智能筛选和 AI 研报问答。所有记录落在资料库的结构化表里，手机电脑同步。
适合：想把散落各处的钱收进一个界面统一看的人、认真做预算和储蓄率管理的人、喜欢自己跟财报季和持仓做决策的个人投资者。 |
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| 分类（categories） | 个人工作台 |
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| 标签（tags） | 个人理财投资组合预算管理半年报分析数据同步 |
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| 累计使用人次 | 0 |
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| 质量分（quality_score） | 93 |
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| 版本（version） | 1.0 查看更新记录 ↓ |
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| 产物类型（artifact_type） | html |
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| 引用的专家 | 工作台搭建师 |
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每日记录
本条目按天记录的使用人次。共 1 天 —— 满 2 天后会显示日增。
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
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| 2026-09-23 |
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更新记录
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2026-09-23 08:22
- 简介：钱分散在券商、银行、零钱和基金里，每次想看看整体情况都要开五六个 App 对着算。
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这个案例是 PAN 的个人理财工作台：首页一眼看到总资产、本月收支和储蓄率，配资产配置环形图和…